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Checklisten & Fragebögen für Ihren Start

Kompakte Übersichten, die Ihnen die Zusammenarbeit erleichtern — persönlich von Ihrer Ansprechperson oder über unser Mandantenportal.

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Unsere Checklisten im Überblick

Sie sehen darin genau, welche Unterlagen wir für Ihre Steuererklärung oder Ihren Anlass benötigen — und welche Sie später einreichen können.

Checkliste private Steuererklärung

Alles, was wir für Ihre Einkommensteuererklärung benötigen — kompakt zusammengestellt, damit nichts doppelt gesammelt werden muss.

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Checkliste Erbschaft & Schenkung

Unterlagen für die Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung im Überblick — von Grundbuchauszügen bis zu Kontosalden.

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Fragebogen neue Mitarbeitende

Für die Anmeldung bei den Sozialversicherungsträgern und die Einrichtung der Lohnabrechnung — eine kurze Information genügt.

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Über das Mandantenportal stellen Sie Unterlagen bereit und rufen Dokumente und Auswertungen ab — einfach und sicher. Alle Checklisten und Fragebögen liegen dort für Sie bereit.