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Schwerpunkt Erben und Schenken
Bewertung, Freibeträge und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Erbschaften, Schenkungen und Vermögensübertragungen — damit eine Vermögensübertragung vollständig vorbereitet und fristgerecht abgewickelt wird.
Erbschaften und Schenkungen gehören zu den Bereichen, in denen Bewertung, Freibeträge und Fristen exakt abgestimmt sein müssen. Wir unterstützen Sie dabei, Vermögen rechtssicher und steuerlich sinnvoll zu übertragen — und zeigen, welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Ein wesentlicher Bestandteil ist die korrekte Bewertung des übergehenden Vermögens sowie die Erstellung der Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung.
Wussten Sie schon?
„Freibeträge können alle zehn Jahre erneut genutzt werden.“
Bei Schenkungen an Kinder, Enkel oder Ehepartner spielt der Zeitpunkt eine große Rolle. Werden Übertragungen frühzeitig geplant oder auf mehrere Schritte verteilt, können Freibeträge mehrfach wirken — insbesondere bei Immobilien oder größerem Vermögen.
Unsere Aufgaben
Wir prüfen, wie Immobilien, Bankkonten, Beteiligungen, Wertpapiere oder gemeinsames Familienvermögen steuerlich bewertet werden — auf Grundlage des Bewertungsgesetzes, ergänzt durch Gutachten, wenn sie sinnvoll oder vorteilhaft sind.
Wir prüfen, welche Freibeträge zum Einsatz kommen, wie frühere Schenkungen berücksichtigt werden und ob eine Übertragung zu Lebzeiten steuerliche Vorteile bringt. Nießbrauch, Schulden und stufenweise Übertragungen fließen in die Bewertung ein.
Die korrekte und vollständige Erklärung erfordert die Einordnung sämtlicher Vermögenswerte — von Immobilien bis zu Kontoguthaben und Beteiligungen. Wir bereiten alle Informationen strukturiert auf und sorgen für die fristgerechte Übermittlung an das Finanzamt.
In vielen Fällen wirken Notariate, Banken, Gutachter oder mehrere Angehörige mit. Wir koordinieren den Ablauf, damit Unterlagen vollständig zusammenkommen — ohne Mehrfachabstimmungen oder unnötige Schleifen.
Eine frühe Prüfung verhindert Fehler, die später nur schwer korrigierbar sind. Ob sich eine Schenkung zu Lebzeiten lohnt, hängt stark von Ihrer Vermögensstruktur ab: Wie hoch sind die Vermögenswerte, welche früheren Schenkungen werden angerechnet, und sind Immobilien betroffen? Diese Fragen lassen sich im Gespräch oft schnell klären — deutlich bevor formelle Schritte notwendig werden.
Vermögen geordnet übertragen
Ob einzelne Vermögenswerte oder ein kompletter Nachlass: Wir klären, was erforderlich ist, und übernehmen die steuerliche Abwicklung.